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    上海交通大學繼續教育學院企業家金融投資讀書會第十一期精彩回顧

    發布者 上海交通大學繼續教育學院 發布時間:2017 07 27

    這是上海的第十六個高溫橙色預警,有這么一群交大“學霸”選擇頂著烈日,從舒適的空調間里走出來,趕赴一場讀書分享盛宴。7月27日下午,在上海交大長寧校區標準商學院環形教室里,來自基金管理行業的兩位資深專業人士就私募證券FOF專題,給校友們帶來專業分享。交大繼續教育學院第十一期企業家金融投資讀書會再一次圓滿舉辦,本次活動得到了校友關聯企業億信偉業的大力支持。

    本次讀書會主題從時下火熱的FOF產品出發,集中討論了財富管理的方法與資產配置邏輯。在第一環節中由億信偉業美女私募投資總監楊如意,同時作為本次鑒讀書籍《私募證券FOF:大資管時代下基金中基金》的編委之一,圍繞本書的特點與定位及FOF的概念與特點為大家帶來了導讀分享。據她介紹,針對目前我國市場上缺乏對于FOF知識的系統性深度研究,本書由中國基金業協會牽頭組織,希望借助該書的出版能夠為私募證券FOF朝著更加健康的方向發展發揮引領作用。該書是行業集體智慧的結晶之作,許多業內機構都無私的奉獻出自身在FOF領域的實踐經驗和研究成果,并將全部盈利捐贈給社會公益事業。

    隨后楊總監圍繞《大資管時代下,FOF基金的篩選與配置》這一話題展開。分別從基金分類,FOF基金的投資前期篩選四步驟:基金評級、產品過會、盡職調查和組合優化,基金篩選常見問題作了詳盡闡述。她表示進入投資中期后,需要通過對于宏觀大勢的判斷能力和對于投資的甄別能力,尋找出市場適應能力鮮明的優秀基金,并進行科學配置,加強動態管理。在投資后期必須注重對風險指標進行量化與規律監測。

    讀書會第二環節,是由來自億信偉業的首席顧問江明德先生帶來的名為《風險疊加背景下的資產配置邏輯》的專題分享。他認為在當前背景下,政治、經濟、金融、軍事,環環博弈;匯市、樓市、股市、期市,市市跌宕!風險疊加是常態,要善于捕捉新機遇。經濟新常態下,應通過債務出清來實現從去產能轉向降杠桿的任務策略。通過剖析金融“高杠桿”對資產價格的影響闡明現階段資產配置主要考慮安全性、流動性、平衡性和對沖性。

    當天晚上,上海交大繼續教育學院企業家金融投資讀書會會長、上海百贏投資有限公司董事長于獻忠,交大繼續教育學院同學會秘書長何珣薰和副秘書長彭燕以及各位讀書會理事會成員共同出席了第一屆理事會第二次會議。本次會議共有5項主要議程,分別針對于完善財務管理,下半年的活動規劃及讀書會品牌建設等。于會長表示,讀書會能有今天的成績是每個人共同努力的結果,未來希望通過加強內部的交流,開展活動,促進社團更長遠發展。

    兩年前,由上海交大繼續教育學院同學會發起,本著“正心、正念、合作、共贏”的理念,創建了企業家金融投資讀書會。兩年過去了,讀書會不斷發展壯大,大家通過這個校友平臺,不僅增長了更多的金融市場知識,而且拓展了自己在金融圈的同學人脈。讀書會每一期的活動都邀請行業內的資深實戰專家研討熱點經濟話題,展望未來經濟金融走勢,漸漸成長為助力校友事業發展的品牌組織。讀書會理事會將持續不懈努力,把一期期活動辦好,期待更多優秀校友加入并參與平臺的共建!

     

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      上海交通大學繼續教育學院同學會

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